Всеволод Мейерхольд на даче у художника Александра Головина занимается разработкой постановочного плана спектакля «Маскарад». Вечером они отправляются к коллекционеру и полковнику лейб-гвардии Федору Козлянинову за материалами для будущей постановки. Он открывает им свою библиотеку. Здесь много деталей старинного быта и не только военного.
Мейерхольд готовит спектакль 6 лет. Головин делает для «Маскарада» порядка 4000 эскизов. Премьера спектакля назначена на 25 февраля 1917 года.